Петербургский "Пеноплэкс Холдинг" разместил на фондовой бирже ММВБ облигационный заем на 1,5 млрд рублей. Вырученные средства пойдут на производство стройматериалов, а также на реструктуризацию существующего кредитного портфеля.

Срок обращения ценных бумаг - три года. Эмитентом выступило ООО "Пеноплэкс Финанс" (одно из подразделений группы). Организатор выпуска - ООО "Брокерская компания "Регион". Ставку первого купона оценили в 11-11,25% годовых.

Группа компаний "Пеноплэкс Холдинг" - один из крупнейших производителей теплоизоляционных материалов в России. Первый завод по выпуску экструзионного пенополистирола был открыт в Киришах (Ленобласть) в 1998 году.

Сейчас компании принадлежат три предприятия: второе запущено в Перми, третье - в Новосибирске. Кроме того, строится новый производственный комплекс в Таганроге мощностью 300 000 куб.м продукции в год. На его сооружение компания потратит около $15 млн.

Общие мощности холдинга составляют около 800 000 куб.м экструзионного пенополистирола в год, большая часть которого выпускается в Киришах.

В следующем году компания удвоит эти показатели и начнет осваивать новые рынки стройматериалов. Кроме этого, запустят новую линию на Киришском предприятии. Производительность его цехов возрастет на 350 000 куб.м экструзионного пенополистирола в год и составит около 850 000 "кубов".

Уже заключен контракт на поставку оборудования с фирмой Berstorff. Общий объем российского рынка в компании оценивают не более 1 млн куб.м продукции в год, свою долю - в 60-70%. Избыток продукции фирма намерена экспортировать за рубеж.

"Наиболее активно мы развиваем продажи в странах бывшего СССР: Украине, Белоруссии, Прибалтийских государствах, Казахстане", - отмечает Александр Китаев, начальник отдела маркетинга "Пеноплэкс Холдинга".

Проблем с поставками сырья в фирме не опасаются. В Ленобласти ей принадлежит завод "Стайровит", выпускающий полистирол (главный компонент в производстве экструзионного пенополистирола).

Помимо расширения существующего бизнеса холдинг намерен заняться новыми проектами. На площадке в Киришах в 2007 году запустят производство гидроизоляционных ПВХ-мембран. Причем руководство рассчитывает сразу "взять" около 40% отечественного рынка. Инвестиции в проект превысят $10 млн, а мощность линии составит около 10 млн кв.м мембран в год.

Однако основные средства, полученные от размещения облигаций, пойдут на реструктуризацию кредитной задолженности. Общий объем, предполагаемый к реструктуризации, составляет 800-900 млн руб. Существующие кредиты получены в российских банках под залог основных и товарных средств.

В следующем году холдинг планирует провести аудит по МСФО.

"На ближайшие 3-5 лет наша инвестиционная программа предполагает финансирование в объеме более 5 млрд рублей, - рассказывает Шота Гортлишвили, начальник казначейства "Пеноплэкс Холдинга". - Это потребует привлечения дополнительных средств. В долгосрочной перспективе мы не исключаем возможности выхода нашей компании на IPO".

Согласно прогнозам группы, ее выручка за 2007 год составит 4,7-4,9 млрд руб.

Чистая прибыль - более 240 млн руб.